2024年10月：大中輕客車電動化率PK，誰更高一籌?

　　在“雙碳”戰(zhàn)略及國家一系列利好政策的推動下，我國商用車市電動化進(jìn)程正在明顯加快。特別是商用車中最先推廣應(yīng)用新能源的客車行業(yè)表現(xiàn)更加突出。

　　根據(jù)中國汽車流通協(xié)會提供的國內(nèi)客車銷售數(shù)據(jù)(見截圖1)，2024年10月國內(nèi)三類客車(含輕客、中客、大客)累計銷售4.3萬輛，同比2023年10月的3.39萬輛輛增長27%。其中大型客車銷售0.2萬輛、同比增長33%;中型客車銷售0.3萬輛，同比增長17%;輕型客車銷售3.8萬輛，同比增長28%?？梢娫诮衲?0月國內(nèi)客車市場中，大型客車同比增速領(lǐng)漲;輕型客車領(lǐng)跑。

　　截圖1，2024年10月國內(nèi)各類客車終端銷量及同比(數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會)

　　截圖2,2024年10月大中輕各類客車電動化率(數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會提供的信息)

　　從電動化滲透率來看，2024年10月純電動客車整體市場滲透率為53.8%(見截圖2)，其中大型客車市場電動化率為34.4%;中型客車電動化滲透率為41.7%;輕型客車新能源滲透率為56%(含新能源輕客物流車，下同)?？梢娸p型客車市場電動滲透率是客車大盤中最高的細(xì)分車型。

　　一、輕客領(lǐng)域電動化滲透率最高

　　表1，根據(jù)截圖1、截圖2數(shù)據(jù)，2024年10月三大類客車國內(nèi)電動化滲透率比較：

　　上表顯示：在2024年10月純電動客車整體市場滲透率為53.8%，大中輕三大類純電動客車市場滲透率分析呈現(xiàn)以下特征：

　　---輕客銷售3.8萬輛;其中純電動輕客銷售2.17萬輛，電動化市場滲透率為56%，是三大類客車中電動化滲透率最高的細(xì)分市場。據(jù)分析主要得益于：

　　一是國家和各地出臺支持新能源物流車市場發(fā)展，對新能源輕客物流車銷量的增長利好;

　　二是藍(lán)牌新規(guī)執(zhí)行，利好新能源物流特別是純電動城配物流客車發(fā)展;

　　三是多數(shù)城市短途接駁市場發(fā)展迅猛，對促進(jìn)輕型新能源客車特別是純電動輕客市場增長利好。

　　四是部分大城市的公交公司為了降低運營成本，減少大車的空載率，對現(xiàn)在運營的10米以上大型新能源公交車型實行“大改小”。因此一定程度上促進(jìn)了輕型電動客車的需求增加;

　　四五國家密集出臺支持農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展的政策，鼓勵有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)先發(fā)展新能源客車，因此有力推動了農(nóng)村純電動輕型客車市場的發(fā)展。

　　六是旅游市場回暖，不少景區(qū)采購了純電動輕客作為景區(qū)內(nèi)的接駁用車;

　　七是之前幾年由于國家高額補貼的刺激，提前透支了今年部分大中型新能源公交客車市場，因此導(dǎo)致今年以來大中型新能源公交客車需求有些乏力，而輕型客車則正好相反。

　　正是上述諸多因素的綜合作用，導(dǎo)致今年10月輕客領(lǐng)域電動化滲透率達(dá)到最高。

　　---中客銷售0.3輛，其中純電動中客銷售0.1251萬輛，電動化滲透率為41.7%，居三大類客車中電動化滲透率第二高，主要是國內(nèi)旅游市場回暖，導(dǎo)致純電動中型旅游客車銷量提升(主要是8-10米中電動旅游客車增幅較高)，因此使得中型客車市場電動化滲透率居第二;

　　---大型客車銷售0.2萬輛，其中純電動客車銷售0.07萬輛，電動化滲透率為34.4%，是三大類客車中純電動客車銷量最少的細(xì)分車型，電動化滲透率為34.4%，是三大類客車中電動化市場滲透最低的細(xì)分車型。主要是旅游市場復(fù)蘇，對大型傳統(tǒng)動力的公路客車需求增多，從而稀釋了純電動大型客車在大型客車整體市場的占比。

　　二、輕客純電動滲透率同比提升最快，成為推動客車電動化進(jìn)程加速的主要動力

　　表2，根據(jù)截圖2數(shù)據(jù)，按技術(shù)路線劃分，2024年10月大中輕客車在各技術(shù)路線領(lǐng)域的滲透率及同比變化情況：

　　上表顯示，今年10月各技術(shù)路線的新能源客車在大中型客車市場的滲透率及其同比變化呈現(xiàn)以下特征：

　　---輕型客車領(lǐng)域：純電動滲透率為56%，是大中輕型客車市場中滲透率最高的;且同比提升了15.3個百分點，是客車三大細(xì)分市場中滲透率提升最快的，表現(xiàn)最為搶眼。

　　據(jù)分析主要是因為純電動輕客在城配物流市場中推廣應(yīng)用最為廣泛，也是推廣應(yīng)用最多的，一方面因為純電動輕客技術(shù)相對成熟、在城市區(qū)域充電設(shè)施也越來越完善，因此純電動輕客在城配物流車市場中應(yīng)用最多，也因此導(dǎo)致純電動技術(shù)路線在輕客市場滲透率不僅最高，且同比提升最快速。

　　而在輕客中的插混及燃料電池滲透率均為零，也因此也說明在新能源城配物流車市場中，插混及燃料電池客車推廣應(yīng)用較少，主要是其不太適合或者推廣成本太高。

　　---中型客車領(lǐng)域：純電動滲透率為41.7%，是大中輕型客車市場中滲透率第二高的;但同比下降了1.9個百分點，是客車三大細(xì)分市場中滲透率同比下降幅度為第二的細(xì)分車型。據(jù)分析主要是因為旅游市場復(fù)蘇，對傳統(tǒng)動力的中型公路客車需求增多，因此稀釋了純電動中型客車的市場滲透率。而插混及燃料電池客車市場滲透率均較低，且占比同比分別下降0.2和0.5個百分點。主要原因還是插混不太適合中型客車的大規(guī)模推廣應(yīng)用;燃料電池客車推廣應(yīng)用成本太高，也不可能大幅度推廣，加之傳統(tǒng)動力的中型客車銷量增加，因此導(dǎo)致插混及燃料電池客車在中型客車市場滲透率的同比下降。

　　---大型客車領(lǐng)域：純電動滲透率為34.4%，是大中輕型客車市場中滲透率最低的;但同比下降了6.1個百分點，是客車三大細(xì)分市場中滲透率同比下降幅度最大細(xì)分車型。據(jù)分析主要是因為旅游市場復(fù)蘇，對傳統(tǒng)動力的大型公路客車需求最多，因此也最大的稀釋了純電動中型客車的市場滲透率。而插混及燃料電池客車市場滲透率均較低，且占比同比分別下降3.5和1.0個百分點。主要原因還是插混也不太適合大型客車的大規(guī)模推廣應(yīng)用;燃料電池客車推廣應(yīng)用成本太高，也不可能大幅度推廣，加之傳統(tǒng)動力的大型客車銷量增加最多，因此導(dǎo)致插混及燃料電池客車在大型客車市場滲透率的同比下降更快。

　　綜上所述，今年10月輕客中的純電動滲透率同比提升最快，成為推動今年10月客車電動化進(jìn)程加速的最主要動力。